docs(application-form-fill): 完善申报文件自动填表设计文档

docs/5.开发计划/3.产品关键信息提取与申报文件自动填表.md

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+# 产品关键信息提取与申报文件自动填表开发计划
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+## 文档信息
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 需求分析文档 | docs/1.需求分析/3.产品关键信息提取与申报文件自动填表.md |
+| 功能设计文档 | docs/2.功能设计/3.产品关键信息提取与申报文件自动填表.md |
+| 详细设计文档 | docs/3.详细设计/3.产品关键信息提取与申报文件自动填表.md |
+| 数据库设计文档 | docs/4.数据库设计/3.产品关键信息提取与申报文件自动填表.md |
+| 功能名称 | 产品关键信息提取与申报文件自动填表 |
+| 所属模块 | 审核智能体 review_agent |
+| 执行方式 | 单人开发 + Codex 目标模式自动化执行 |
+| 计划日期 | 2026-06-07 |
+| 计划版本 | V1.0 |
+
+---
+
+## 一、开发计划目标
+
+本开发计划用于指导 Codex 目标模式按阶段完成“产品关键信息提取与申报文件自动填表”功能开发。该功能作为独立工作流 `application_form_fill` 实现，由用户对话触发，默认复用当前对话最近成功的文件汇总批次；如本次消息带新附件，则先串联文件汇总，再执行自动填表。
+
+本期必须完成：独立填表批次、过程产物、飞书通知记录、模板配置、注册证 `.docx` 模板填充、字段抽取与合并、冲突高亮、追溯清单、Word 下载、自动填表工作流卡片和权限校验。
+
+本期明确不强制完成：PDF 转换、字段级数据库表、`.doc` 模板自动转换、完整安全和性能基本原则清单条目拆解。这些事项已进入 `docs/6.待办计划/第二阶段暂缓事项.md`。
+
+---
+
+## 二、已确认开发规则
+
+| 规则项 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 工作流类型 | 新增独立 `application_form_fill`，不塞入 `regulatory_review` 工作流 |
+| 触发方式 | 用户对话触发，如“帮我填注册证”“给我这个内容对应的表格”“为我该方案生成申报模板” |
+| 模板指定 | 用户可指定模板；未指定时按注册类型生成适用模板 |
+| 文件来源 | 无新附件时复用当前对话最近成功 `FileSummaryBatch`；有新附件时先自动汇总 |
+| 模板配置 | 放在 `review_agent/application_form_fill/templates/application_form_templates_v1.yaml` |
+| 字段抽取 | 规则/正则与 LLM 结构化抽取并行，合并处理 |
+| 冲突处理 | 说明书优先；冲突字段在 Word 中黄色底色、红色字体 |
+| 输出范围 | Demo 主链路优先 Word + Excel/JSON 追溯清单 |
+| PDF | 数据结构预留，工作流节点可 skipped，不作为本期强验收 |
+| 飞书 | 新增自动填表通知记录表，通知失败不阻断下载 |
+| 数据库 | 新增三张表；字段级明细表暂缓 |
+| Git 提交 | 每个阶段完成并验证通过后提交一次 |
+| 测试要求 | 每阶段至少运行对应 pytest；前端阶段补卡片和渲染测试 |
+
+---
+
+## 三、总体验收标准
+
+| 类别 | 完成标准 |
+| --- | --- |
+| 数据库 | `ApplicationFormFillBatch`、`ApplicationFormFillArtifact`、`ApplicationFormFillNotificationRecord` 可通过 migration 落库 |
+| 导出类型 | `ExportedSummaryFile.ExportType` 支持 `word`、`pdf`，并兼容既有 markdown/excel/json |
+| 模块结构 | 新增 `review_agent/application_form_fill/` 独立模块 |
+| 触发 | 用户说“帮我填注册证”等语句可触发 `application_form_fill` |
+| 文件来源 | 无新附件时复用最近成功汇总批次；无汇总批次时提示上传资料 |
+| 模板配置 | YAML 可加载、校验，并至少配置注册证格式 `.docx` 已识别字段 |
+| 字段抽取 | 规则/正则与 LLM 抽取结果均可留底；LLM 失败时规则结果可继续 |
+| 字段合并 | 说明书优先，冲突字段进入 `conflict_summary` 和追溯清单 |
+| Word 填充 | 能按表格行名填入注册证模板字段，缺失字段留空 |
+| 冲突高亮 | 冲突字段在 Word 内黄底红字 |
+| 追溯清单 | 生成 Excel/JSON，记录规则结果、LLM 结果、合并字段、冲突和来源证据 |
+| 下载 | 对话框提供填好 Word 和追溯清单下载链接 |
+| 工作流卡片 | 前端支持 `application_form_fill` 卡片，展示准备资料、选择模板、复制模板、抽取字段、填写 Word 等节点 |
+| 飞书通知 | 填表完成后写通知记录，可 mock；失败不阻断文件下载 |
+| 权限 | A 对话不能查询或下载 B 对话的填表批次和导出文件 |
+| 回归 | 第一批文件汇总、第二批法规核查既有测试不回归 |
+
+---
+
+## 四、阶段总览
+
+| 阶段 | 名称 | 目标 | 阶段验收 |
+| --- | --- | --- | --- |
+| AFF-0 | 准备与回归 | 创建开发分支，确认现有测试基线 | `python manage.py check` 和关键回归测试通过 |
+| AFF-1 | 数据模型与通用导出扩展 | 新增三张表，扩展 word/pdf 导出类型 | migration、模型测试通过 |
+| AFF-2 | 模块骨架与模板配置 | 新建独立模块、YAML 配置和配置校验 | 模板配置测试通过 |
+| AFF-3 | 触发与工作流骨架 | 对话触发、批次创建、节点事件和状态查询 | 可创建并运行空工作流 |
+| AFF-4 | 模板选择与文件来源 | 复用最近汇总批次，支持指定/默认模板选择 | 模板选择和来源批次测试通过 |
+| AFF-5 | 字段抽取与合并 | 规则/正则 + LLM 并行抽取、冲突归并和产物留底 | 字段抽取、冲突测试通过 |
+| AFF-6 | Word 填充与追溯导出 | 注册证 Word 填充、冲突高亮、Excel/JSON 追溯 | 可下载 Word 和追溯清单 |
+| AFF-7 | 飞书通知与对话摘要 | 生成助手摘要、下载链接和通知记录 | 通知、摘要、下载权限测试通过 |
+| AFF-8 | 前端卡片与总体验收 | 自动填表工作流卡片、状态恢复、全量回归 | 全量测试通过 |
+
+---
+
+## 五、AFF-0 准备与回归
+
+### AFF-0-001 创建开发分支并确认现状
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | Git / 准备 |
+| 前置任务 | 无 |
+| 涉及文件 | 无固定文件 |
+| 目标 | 从当前稳定分支创建 `codex/YYYYMMDD-申报文件自动填表` 开发分支，并确认工作区状态 |
+| 开发步骤 | 1. 检查当前分支和 `git status`；2. 确认第三批设计文档存在；3. 创建开发分支；4. 记录已有未提交变更，不得回滚用户变更 |
+| 验收标准 | 分支创建成功，工作区变更来源清楚 |
+| 验证命令 | `git branch --show-current`; `git status --short` |
+| Codex 执行提示 | 请创建第三批自动填表开发分支，检查当前工作区状态和设计文档，不要回滚用户已有变更。 |
+
+### AFF-0-002 运行基线回归
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 测试 / 回归 |
+| 前置任务 | AFF-0-001 |
+| 涉及文件 | 无固定文件 |
+| 目标 | 确认现有文件汇总和法规核查主流程在开发前可用 |
+| 开发步骤 | 1. 运行 Django check；2. 运行文件汇总测试；3. 运行法规核查测试；4. 记录失败项并先判断是否为既有问题 |
+| 验收标准 | 关键回归测试通过，或记录清楚既有失败和本阶段处理策略 |
+| 验证命令 | `python manage.py check`; `pytest tests/test_file_summary_*.py tests/test_regulatory_*.py` |
+| Codex 执行提示 | 请在开发前运行 Django check 和文件汇总/法规核查关键测试，确认基线稳定。若存在既有失败，请记录，不要直接改无关代码。 |
+
+---
+
+## 六、AFF-1 数据模型与通用导出扩展
+
+### AFF-1-001 新增自动填表 ORM 模型
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 数据库 / 后端 |
+| 前置任务 | AFF-0 |
+| 涉及文件 | `review_agent/models.py` |
+| 目标 | 新增 `ApplicationFormFillBatch`、`ApplicationFormFillArtifact`、`ApplicationFormFillNotificationRecord` |
+| 开发步骤 | 1. 定义批次状态枚举；2. 定义产物类型枚举；3. 定义通知状态和渠道枚举；4. 添加外键到 Conversation、User、Message、FileSummaryBatch、RegulatoryReviewBatch；5. 添加 JSONField、hash、路径、时间字段；6. 添加 `db_table`、索引和唯一约束 |
+| 验收标准 | 模型字段、表名、索引与数据库设计一致 |
+| 验证命令 | `python manage.py check` |
+| Codex 执行提示 | 请按 `docs/4.数据库设计/3.产品关键信息提取与申报文件自动填表.md` 新增自动填表三张表模型，模型集中放在 `review_agent/models.py`。 |
+
+### AFF-1-002 扩展导出类型和权限查询能力
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 数据库 / 下载 |
+| 前置任务 | AFF-1-001 |
+| 涉及文件 | `review_agent/models.py`、导出下载权限相关视图 |
+| 目标 | 为 `ExportedSummaryFile.ExportType` 增加 `word`、`pdf`，并确保下载权限支持 `application_form_fill` |
+| 开发步骤 | 1. 扩展 `ExportType.WORD`；2. 扩展 `ExportType.PDF`；3. 检查下载接口按 workflow_type 分派权限；4. 增加 application_form_fill 反查批次的权限路径 |
+| 验收标准 | Word/ PDF 导出记录可创建；填表导出下载权限可追溯到当前用户 |
+| 验证命令 | `python manage.py check`; `pytest tests/test_file_summary_views.py -k download` |
+| Codex 执行提示 | 请扩展 ExportedSummaryFile 支持 word/pdf，并让现有下载接口能通过 workflow_type=application_form_fill 校验填表批次权限。 |
+
+### AFF-1-003 生成迁移并补模型测试
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 数据库 / 测试 |
+| 前置任务 | AFF-1-002 |
+| 涉及文件 | `review_agent/migrations/`、`tests/test_application_form_fill_models.py` |
+| 目标 | 生成迁移并覆盖新增表的基础约束和权限关系 |
+| 开发步骤 | 1. 运行 makemigrations；2. 检查 migration 只包含第三批相关变更；3. 运行 migrate；4. 测试批次创建；5. 测试产物 hash 字段；6. 测试通知重试字段；7. 测试 ExportedSummaryFile word 类型 |
+| 验收标准 | migration 可执行，模型测试通过 |
+| 验证命令 | `python manage.py makemigrations review_agent`; `python manage.py migrate`; `pytest tests/test_application_form_fill_models.py` |
+| Codex 执行提示 | 请为第三批模型生成迁移并新增模型测试，覆盖批次、产物、通知记录和 word/pdf 导出类型。 |
+
+### AFF-1 阶段验证
+
+```bash
+python manage.py check
+pytest tests/test_application_form_fill_models.py tests/test_file_summary_views.py -k download
+```
+
+---
+
+## 七、AFF-2 模块骨架与模板配置
+
+### AFF-2-001 创建 application_form_fill 模块骨架
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 模块 |
+| 前置任务 | AFF-1 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/` |
+| 目标 | 建立独立模块目录、常量、schemas、storage、workflow、views 和 services 包 |
+| 开发步骤 | 1. 创建模块目录；2. 创建 `constants.py`；3. 创建 `schemas.py`；4. 创建 `storage.py`；5. 创建 `workflow.py`；6. 创建 `views.py`；7. 创建 services 子模块；8. 创建 templates 和 prompts 目录 |
+| 验收标准 | 模块可 import，不影响既有应用启动 |
+| 验证命令 | `python manage.py check` |
+| Codex 执行提示 | 请新增 `review_agent/application_form_fill/` 独立模块骨架，先只放常量、schema、空服务和基础 import，不要改动法规核查模块。 |
+
+### AFF-2-002 编写模板配置 YAML
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 配置 / 模板 |
+| 前置任务 | AFF-2-001 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/templates/application_form_templates_v1.yaml` |
+| 目标 | 建立模板配置，至少覆盖注册证 `.docx` 已识别字段 |
+| 开发步骤 | 1. 定义 version；2. 定义 source_dir；3. 配置 `registration_certificate`；4. 配置 `change_registration` 为 `.doc` 待转换模板；5. 配置 `essential_principles` 为 `.doc` 待转换模板；6. 为注册证配置注册人名称、注册人住所、生产地址、产品名称、包装规格、主要组成成分、预期用途、储存条件及有效期、附件等字段 |
+| 验收标准 | YAML 可解析，注册证字段映射到 table_row |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_template_config.py` |
+| Codex 执行提示 | 请新增自动填表模板配置 YAML，配置路径必须是 `review_agent/application_form_fill/templates/application_form_templates_v1.yaml`，先完整录入注册证表格字段。 |
+
+### AFF-2-003 实现模板配置加载与校验
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 配置 |
+| 前置任务 | AFF-2-002 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/services/template_config.py`、`tests/test_application_form_fill_template_config.py` |
+| 目标 | 读取、校验模板配置并计算 hash |
+| 开发步骤 | 1. 实现 `load_template_config()`；2. 实现 `validate_template_config()`；3. 实现 `compute_config_hash()`；4. 校验 version、source_dir、templates、code 唯一、source_file 存在、target.type 支持；5. 对 `.doc` 待转换模板允许配置存在但标记运行时处理 |
+| 验收标准 | 有效配置通过，缺失 source_dir 或重复 code 能被测试捕获 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_template_config.py` |
+| Codex 执行提示 | 请实现模板配置加载和校验服务，配置错误必须返回清晰错误列表，不要在 import 时直接崩溃。 |
+
+### AFF-2 阶段验证
+
+```bash
+python manage.py check
+pytest tests/test_application_form_fill_template_config.py
+```
+
+---
+
+## 八、AFF-3 触发与工作流骨架
+
+### AFF-3-001 扩展意图路由
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 意图识别 |
+| 前置任务 | AFF-2 |
+| 涉及文件 | `review_agent/skill_router.py`、`review_agent/application_form_fill/constants.py`、`tests/test_application_form_fill_trigger.py` |
+| 目标 | 用户话语命中自动填表意图时返回 `application_form_fill` |
+| 开发步骤 | 1. 增加触发关键词；2. 支持“帮我填注册证”“对应的表格”“生成申报模板”等；3. 支持指定模板识别入口；4. 保持文件汇总和法规核查路由不回归 |
+| 验收标准 | 自动填表语句触发正确，普通对话不误触发 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_trigger.py tests/test_regulatory_workflow.py -k router` |
+| Codex 执行提示 | 请扩展现有意图路由，新增 application_form_fill 动作。不要破坏 file_summary 和 regulatory_review 的现有触发。 |
+
+### AFF-3-002 实现批次创建和节点初始化
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 工作流 |
+| 前置任务 | AFF-3-001 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/workflow.py`、`review_agent/application_form_fill/storage.py`、`tests/test_application_form_fill_workflow.py` |
+| 目标 | 创建填表批次、生成工作目录、初始化节点 |
+| 开发步骤 | 1. 实现 `build_batch_no()`；2. 实现 `build_batch_work_dir()`；3. 实现 `create_application_form_fill_batch()`；4. 绑定 conversation、user、trigger_message、source_summary_batch；5. 初始化 `FORM_FILL_NODE_DEFINITIONS` 节点；6. 写 workflow_created 事件 |
+| 验收标准 | 批次编号唯一，节点数量正确，工作目录在受控路径 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_workflow.py -k create` |
+| Codex 执行提示 | 请实现自动填表批次创建和节点初始化，workflow_type 必须写 application_form_fill。 |
+
+### AFF-3-003 实现工作流执行器骨架
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 工作流 |
+| 前置任务 | AFF-3-002 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/workflow.py`、`tests/test_application_form_fill_workflow.py` |
+| 目标 | 实现节点串行执行、状态更新、事件推送和 skipped PDF 节点 |
+| 开发步骤 | 1. 实现 `FormFillWorkflowExecutor.run()`；2. 实现 `_nodes()`；3. 实现 `_run_node()`；4. 每个节点写 running/success/skipped；5. `pdf_convert` 本期标记 skipped；6. 失败时写 batch.failed |
+| 验收标准 | 空实现节点可完整跑到 success；PDF 节点 skipped |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_workflow.py -k executor` |
+| Codex 执行提示 | 请实现自动填表工作流执行器骨架，先让节点状态可完整流转，PDF 转换节点本期标记 skipped。 |
+
+### AFF-3-004 接入流式对话启动逻辑
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 对话 |
+| 前置任务 | AFF-3-003 |
+| 涉及文件 | `review_agent/services.py`、`review_agent/application_form_fill/views.py` |
+| 目标 | 用户触发自动填表时启动工作流；有附件时先自动汇总，无附件时使用最近成功汇总批次 |
+| 开发步骤 | 1. 在 stream_message 中处理 application_form_fill 路由；2. 如本次存在新附件，复用文件汇总启动逻辑；3. 无新附件时查找最近成功 `FileSummaryBatch`；4. 无来源批次时回复请上传资料；5. 返回 workflow meta |
+| 验收标准 | 对话触发能创建填表批次；无汇总批次时不崩溃 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_workflow.py -k stream` |
+| Codex 执行提示 | 请把 application_form_fill 接入现有 stream_message。无附件时复用最近成功汇总批次；有新附件时先自动汇总。 |
+
+### AFF-3 阶段验证
+
+```bash
+python manage.py check
+pytest tests/test_application_form_fill_trigger.py tests/test_application_form_fill_workflow.py
+```
+
+---
+
+## 九、AFF-4 模板选择与文件来源
+
+### AFF-4-001 实现模板指定解析
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 模板选择 |
+| 前置任务 | AFF-3 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/services/template_select.py`、`tests/test_application_form_fill_template_select.py` |
+| 目标 | 从用户话语中识别指定模板 |
+| 开发步骤 | 1. 识别注册证；2. 识别变更注册备案文件；3. 识别安全和性能基本原则清单；4. 识别全部模板；5. 未指定返回空数组 |
+| 验收标准 | 指定模板语句可返回正确 template_codes |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_template_select.py -k requested` |
+| Codex 执行提示 | 请实现用户指定模板解析，支持注册证、变更注册备案文件、安全和性能基本原则清单、全部模板。 |
+
+### AFF-4-002 实现注册类型识别和模板选择
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 模板选择 |
+| 前置任务 | AFF-4-001 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/services/template_select.py`、`tests/test_application_form_fill_template_select.py` |
+| 目标 | 按用户话语、法规确认条件、文件抽取识别注册类型，并选择模板 |
+| 开发步骤 | 1. 用户话语识别首次注册、变更注册、备案；2. 从 `source_regulatory_batch.condition_json` 读取 confirmed_conditions；3. 从文件抽取候选读取 registration_type；4. 未指定模板时首次注册生成注册证 + 基本原则清单；5. 变更/备案生成变更文件 + 基本原则清单；6. 指定不适用模板允许生成但写 risk_notes |
+| 验收标准 | 模板选择规则与功能设计一致 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_template_select.py` |
+| Codex 执行提示 | 请实现注册类型识别和默认模板选择，优先级是用户话语、已确认法规核查条件、文件抽取、unknown。 |
+
+### AFF-4-003 实现模板复制服务
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 模板 |
+| 前置任务 | AFF-4-002 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/services/template_repository.py`、`review_agent/application_form_fill/storage.py`、`tests/test_application_form_fill_template_repository.py` |
+| 目标 | 将原始模板复制到批次目录，原始模板只读 |
+| 开发步骤 | 1. 根据 TemplateSpec 定位 source_file；2. 复制到 `work_dir/templates`；3. 记录 ApplicationFormFillArtifact(template_copy)；4. `.doc` 且无工作模板时返回模板失败，不影响其他模板；5. 路径必须在受控工作目录内 |
+| 验收标准 | 注册证 `.docx` 可复制；原始文件不被修改；产物 hash 写入 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_template_repository.py` |
+| Codex 执行提示 | 请实现模板复制服务，只允许复制到批次工作目录，不能直接写原始法规材料目录。 |
+
+### AFF-4 阶段验证
+
+```bash
+pytest tests/test_application_form_fill_template_select.py tests/test_application_form_fill_template_repository.py
+```
+
+---
+
+## 十、AFF-5 字段抽取与合并
+
+### AFF-5-001 实现规则/正则字段抽取
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 字段抽取 |
+| 前置任务 | AFF-4 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/services/field_extract.py`、`tests/test_application_form_fill_field_extract.py` |
+| 目标 | 从说明书、产品技术要求等文本中按标签和章节抽取字段 |
+| 开发步骤 | 1. 复用 `regulatory_review.services.text_extract.extract_text`；2. 识别文件角色；3. 匹配 `字段名：值` 标签行；4. 支持多行值拼接；5. 保存 source_file、source_role、evidence、confidence、extractor=rule |
+| 验收标准 | 能从测试说明书文本抽取产品名称、预期用途、储存条件、有效期、包装规格 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_field_extract.py -k rules` |
+| Codex 执行提示 | 请实现自动填表规则/正则字段抽取，优先覆盖注册证模板字段，抽取结果必须包含来源文件、来源角色和证据片段。 |
+
+### AFF-5-002 实现 LLM 结构化抽取封装
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / LLM |
+| 前置任务 | AFF-5-001 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/services/field_extract.py`、`review_agent/application_form_fill/prompts/field_extract.md`、`tests/test_application_form_fill_field_extract.py` |
+| 目标 | 调用现有 LLM 能力输出字段 JSON，失败时降级 |
+| 开发步骤 | 1. 编写字段抽取 prompt；2. 输入模板字段、文件上下文和候选文本；3. 要求输出 JSON fields/checklist_items；4. 解析 JSON；5. 捕获超时和解析失败；6. 失败返回空 LLM 结果，不阻断规则抽取 |
+| 验收标准 | monkeypatch LLM 后可解析结构化字段；LLM 异常时工作流继续 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_field_extract.py -k llm` |
+| Codex 执行提示 | 请实现 LLM 结构化抽取封装，必须可测试、可降级。LLM 输出解析失败不能导致整个填表批次失败。 |
+
+### AFF-5-003 实现并行抽取和产物留底
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 字段抽取 |
+| 前置任务 | AFF-5-002 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/services/field_extract.py`、`review_agent/application_form_fill/storage.py` |
+| 目标 | 并行执行规则/正则和 LLM 抽取，并保存 `field_extract_result.json` |
+| 开发步骤 | 1. 使用 ThreadPoolExecutor；2. 规则和 LLM 两路并行；3. 组装 regex_results、llm_results、selected_templates、source_evidence；4. 保存 JSON；5. 写 ApplicationFormFillArtifact(field_extract_result) |
+| 验收标准 | JSON 产物包含两路结果和模板列表 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_field_extract.py -k parallel` |
+| Codex 执行提示 | 请实现字段并行抽取和 field_extract_result.json 产物留底，LLM 失败时也必须保存规则结果。 |
+
+### AFF-5-004 实现字段合并与冲突检测
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 字段合并 |
+| 前置任务 | AFF-5-003 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/services/field_merge.py`、`tests/test_application_form_fill_field_merge.py` |
+| 目标 | 合并规则和 LLM 字段，说明书优先，并生成冲突摘要 |
+| 开发步骤 | 1. 实现字段值归一化；2. 实现来源优先级排序；3. 同字段多值一致时合并；4. 不一致时选择最高优先级来源；5. 说明书与其他文件冲突时标记 conflict；6. 输出 merged_fields 和 conflicts |
+| 验收标准 | 说明书优先；冲突字段包含 selected_value、selected_source、conflict_values、handling |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_field_merge.py` |
+| Codex 执行提示 | 请实现字段合并服务，严格按说明书优先处理冲突，并把冲突列表写成可用于对话摘要和追溯清单的结构。 |
+
+### AFF-5 阶段验证
+
+```bash
+pytest tests/test_application_form_fill_field_extract.py tests/test_application_form_fill_field_merge.py
+```
+
+---
+
+## 十一、AFF-6 Word 填充与追溯导出
+
+### AFF-6-001 实现 Word 表格行填充
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / Word |
+| 前置任务 | AFF-5 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/services/word_fill.py`、`tests/test_application_form_fill_word_fill.py` |
+| 目标 | 使用 `python-docx` 按表格行名写入注册证模板 |
+| 开发步骤 | 1. 打开 docx 模板副本；2. 遍历 tables/rows/cells；3. 匹配第一列 row_label；4. 写入第二列；5. 缺失字段保持空白；6. 保存 output_path |
+| 验收标准 | 产品名称、包装规格、预期用途等能写入注册证模板对应行 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_word_fill.py -k table` |
+| Codex 执行提示 | 请实现 Word 表格行填充服务，先支持注册证模板的两列表格行名匹配。 |
+
+### AFF-6-002 实现冲突高亮
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / Word |
+| 前置任务 | AFF-6-001 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/services/word_fill.py`、`tests/test_application_form_fill_word_fill.py` |
+| 目标 | 冲突字段在 Word 中黄底红字 |
+| 开发步骤 | 1. 对冲突字段写入 run；2. 设置字体颜色 `FF0000`；3. 设置单元格 shading `FFFF00`；4. 非冲突字段保持原样式；5. 测试读取 docx XML 验证颜色和底色 |
+| 验收标准 | 冲突字段样式可在 docx XML 中验证 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_word_fill.py -k highlight` |
+| Codex 执行提示 | 请实现 Word 冲突高亮，冲突字段必须红色字体和黄色底色，测试需检查 docx XML。 |
+
+### AFF-6-003 创建 Word 导出记录
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 导出 |
+| 前置任务 | AFF-6-002 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/services/word_fill.py`、`review_agent/application_form_fill/workflow.py` |
+| 目标 | Word 生成后写入 `ExportedSummaryFile(export_type=word)` 和产物记录 |
+| 开发步骤 | 1. 按批次号、产品名、模板标签生成文件名；2. 保存到 `work_dir/filled`；3. 创建 `ApplicationFormFillArtifact(filled_template)`；4. 创建 `ExportedSummaryFile`；5. 记录模板失败时错误 |
+| 验收标准 | 可查询到 word 导出记录和 filled_template 产物 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_word_fill.py -k export` |
+| Codex 执行提示 | 请把 Word 填充结果保存为导出文件，export_type 使用 word，workflow_type 使用 application_form_fill。 |
+
+### AFF-6-004 实现追溯清单 Excel/JSON
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 导出 |
+| 前置任务 | AFF-6-003 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/services/traceability_export.py`、`tests/test_application_form_fill_traceability.py` |
+| 目标 | 输出字段来源追溯清单和合并结果 JSON |
+| 开发步骤 | 1. 生成“字段追溯”Sheet；2. 生成“冲突字段”Sheet；3. 生成“低置信度条目”Sheet；4. 生成“生成结果”Sheet；5. 保存 Excel；6. 保存 merged_fields.json；7. 创建导出和产物记录 |
+| 验收标准 | Excel 可打开，包含字段、来源、证据、冲突、处理方式 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_traceability.py` |
+| Codex 执行提示 | 请实现字段来源追溯清单导出，必须包含规则/LLM 合并结果、冲突字段和生成结果。 |
+
+### AFF-6 阶段验证
+
+```bash
+pytest tests/test_application_form_fill_word_fill.py tests/test_application_form_fill_traceability.py
+```
+
+---
+
+## 十二、AFF-7 飞书通知与对话摘要
+
+### AFF-7-001 生成助手 Markdown 摘要
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 对话 |
+| 前置任务 | AFF-6 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/services/traceability_export.py`、`review_agent/application_form_fill/workflow.py` |
+| 目标 | 工作流完成后向当前对话写入下载链接和冲突摘要 |
+| 开发步骤 | 1. 汇总 Word 导出；2. 汇总 PDF 状态为待增强；3. 汇总冲突字段；4. 添加追溯清单下载链接；5. 创建 assistant Message |
+| 验收标准 | 对话中出现 Markdown 表格、Word 下载、追溯清单下载和冲突摘要 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_workflow.py -k summary` |
+| Codex 执行提示 | 请实现自动填表完成后的助手 Markdown 摘要，PDF 本期显示为待增强，不作为失败。 |
+
+### AFF-7-002 实现飞书通知记录和 mock 通知
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 通知 |
+| 前置任务 | AFF-7-001 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/services/notifier.py`、`tests/test_application_form_fill_notification.py` |
+| 目标 | 填表完成后记录通知，可 mock 发送，失败不阻断下载 |
+| 开发步骤 | 1. 实现 `notify_completion()`；2. 默认 channel=mock；3. 写 template_codes、export_ids、message_summary；4. 支持 send_status success/failed；5. 失败时记录 error_message 和 retry_count |
+| 验收标准 | 通知记录可查；通知失败不影响批次核心产物 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_notification.py` |
+| Codex 执行提示 | 请实现自动填表通知服务，先用 mock 通知记录即可。通知失败不得阻断 Word 下载。 |
+
+### AFF-7-003 完成工作流状态归并
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 工作流 |
+| 前置任务 | AFF-7-002 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/workflow.py`、`tests/test_application_form_fill_workflow.py` |
+| 目标 | 根据 Word、追溯清单、通知结果标记 success/partial_success/failed |
+| 开发步骤 | 1. 所有目标 Word 成功时 success；2. 至少一个 Word 成功但非关键产物失败时 partial_success；3. 所有 Word 失败时 failed；4. PDF skipped 不导致失败；5. 发送 workflow_completed 事件 |
+| 验收标准 | 批次状态符合详细设计 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_workflow.py -k status` |
+| Codex 执行提示 | 请完成自动填表工作流状态归并，PDF skipped 不影响 success，通知失败最多导致 partial_success。 |
+
+### AFF-7 阶段验证
+
+```bash
+pytest tests/test_application_form_fill_workflow.py tests/test_application_form_fill_notification.py
+```
+
+---
+
+## 十三、AFF-8 前端卡片与总体验收
+
+### AFF-8-001 后端状态接口
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 后端 / 接口 |
+| 前置任务 | AFF-7 |
+| 涉及文件 | `review_agent/application_form_fill/views.py`、`review_agent/urls.py` 或相关 URL 文件 |
+| 目标 | 提供自动填表启动和状态查询接口 |
+| 开发步骤 | 1. 新增 start 接口；2. 新增 detail/status 接口；3. 返回 batch、nodes、conflicts、exports；4. 校验 conversation/user 权限；5. 接入 URL |
+| 验收标准 | 当前用户可查自己的填表批次，不能查他人批次 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_views.py` |
+| Codex 执行提示 | 请实现自动填表启动和状态查询接口，所有查询必须校验当前用户权限。 |
+
+### AFF-8-002 前端支持 application_form_fill 卡片
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 前端 / 工作流卡片 |
+| 前置任务 | AFF-8-001 |
+| 涉及文件 | `static/js/app.js`、`templates/home.html`、静态 CSS 文件 |
+| 目标 | 前端展示自动填表工作流卡片，并根据 SSE 更新节点 |
+| 开发步骤 | 1. 解析 workflow_type=application_form_fill；2. 定义节点文案；3. 创建卡片；4. 更新节点状态；5. PDF 节点显示待增强/跳过；6. 页面刷新后恢复 |
+| 验收标准 | 自动填表卡片可显示准备资料、选择模板、复制模板、抽取字段、填写 Word、追溯清单、飞书通知 |
+| 验证命令 | `pytest tests/test_application_form_fill_frontend.py` 或现有前端测试命令 |
+| Codex 执行提示 | 请在现有工作流卡片逻辑中新增 application_form_fill 类型，展示自动填表节点并支持状态恢复。 |
+
+### AFF-8-003 前端展示结果和下载链接
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 前端 / Markdown |
+| 前置任务 | AFF-8-002 |
+| 涉及文件 | `static/js/app.js`、模板和 CSS |
+| 目标 | 对话框正常展示 Word 下载、追溯清单、冲突摘要 |
+| 开发步骤 | 1. 确认助手 Markdown 渲染支持表格；2. 验证 Word 下载链接点击；3. 验证冲突摘要表格；4. PDF 列显示待增强 |
+| 验收标准 | 对话结果可读、链接可用、PDF 待增强不被误判为失败 |
+| 验证命令 | 前端/Playwright 对应测试 |
+| Codex 执行提示 | 请验证并完善自动填表结果展示，确保 Markdown 表格、Word 下载链接、追溯清单链接和冲突摘要正常显示。 |
+
+### AFF-8-004 总体验收与回归
+
+| 项目 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 任务类型 | 验收 / 回归 |
+| 前置任务 | AFF-8-003 |
+| 涉及文件 | 全项目 |
+| 目标 | 运行全量测试，确认前三批能力均不回归 |
+| 开发步骤 | 1. 运行 Django check；2. 运行自动填表测试；3. 运行文件汇总测试；4. 运行法规核查测试；5. 如可用，运行前端/Playwright 测试；6. 检查 git status |
+| 验收标准 | 全量测试通过；失败项均有解释；无意外文件变更 |
+| 验证命令 | `python manage.py check`; `pytest` |
+| Codex 执行提示 | 请执行第三批自动填表总体验收，运行 Django check 和 pytest 全量回归，确认文件汇总与法规核查不回归。 |
+
+### AFF-8 阶段验证
+
+```bash
+python manage.py check
+pytest
+```
+
+---
+
+## 十四、测试分层要求
+
+| 层级 | 验证内容 | 建议文件 |
+| --- | --- | --- |
+| 模型测试 | 三张新表、word/pdf 导出类型、权限关系 | `tests/test_application_form_fill_models.py` |
+| 配置测试 | YAML 加载、模板配置校验、hash | `tests/test_application_form_fill_template_config.py` |
+| 选择测试 | 触发语句、指定模板、注册类型优先级、默认模板 | `tests/test_application_form_fill_template_select.py` |
+| 抽取测试 | 规则/正则、LLM 降级、并行抽取、字段合并 | `tests/test_application_form_fill_field_extract.py`、`tests/test_application_form_fill_field_merge.py` |
+| Word 测试 | 表格行填充、冲突高亮、导出记录 | `tests/test_application_form_fill_word_fill.py` |
+| 导出测试 | 追溯清单 Excel、JSON 产物、下载权限 | `tests/test_application_form_fill_traceability.py`、`tests/test_application_form_fill_views.py` |
+| 工作流测试 | 批次创建、节点流转、状态归并、助手摘要 | `tests/test_application_form_fill_workflow.py` |
+| 通知测试 | mock 通知、失败记录、重试字段 | `tests/test_application_form_fill_notification.py` |
+| 前端测试 | 卡片节点、PDF 待增强、下载链接、冲突摘要 | `tests/test_application_form_fill_frontend.py` |
+
+---
+
+## 十五、Codex 自动化执行规则
+
+| 规则 | 内容 |
+| --- | --- |
+| 顺序执行 | 必须从 AFF-0 到 AFF-8 顺序执行，不得跳阶段 |
+| TDD | 新行为先写失败测试，再实现 |
+| 当前阶段优先 | 某阶段失败时先修复当前阶段，不继续后续阶段 |
+| 回归保护 | 文件汇总和法规核查已有测试不得回归 |
+| PDF 边界 | PDF 节点本期可 skipped，不为 PDF 引入强依赖 |
+| 字段表边界 | 不新增字段级数据库表，后续增强已在待办计划 |
+| 每阶段验证 | 每阶段完成后运行对应验证命令 |
+| 每阶段提交 | 每阶段验证通过后生成提交摘要并本地提交 |
+| 不覆盖变更 | 不得回滚或覆盖用户已有未提交变更 |
+
+---
+
+## 十六、推荐目标模式提示词
+
+后续可直接对 Codex 输入：
+
+```text
+请按 docs/5.开发计划/3.产品关键信息提取与申报文件自动填表.md 执行第三批开发。
+
+目标：
+完成独立 application_form_fill 工作流，通过用户对话触发自动填表，复用当前对话最近成功 FileSummaryBatch，支持模板配置、注册证 Word 自动填写、规则/正则与 LLM 并行字段抽取、说明书优先冲突归并、冲突高亮、字段来源追溯清单、Word 下载、自动填表工作流卡片和飞书 mock 通知记录。
+
+执行规则：
+1. 创建 codex/YYYYMMDD-申报文件自动填表 分支。
+2. 按 AFF-0 到 AFF-8 顺序执行，不跳阶段。
+3. 每阶段先写测试，再实现，完成后运行对应验证命令。
+4. 不实现字段级数据库表。
+5. PDF 转换本期作为 skipped/待增强，不引入强制 LibreOffice 依赖。
+6. 模板配置路径必须为 review_agent/application_form_fill/templates/application_form_templates_v1.yaml。
+7. Word 模板优先支持注册证格式 docx，两个 doc 模板可标记待转换或部分成功。
+8. 每阶段验证通过后调用 git-commit-summary 生成提交摘要并本地提交。
+9. 最后运行 python manage.py check 和 pytest 全量验收。
+```
+
+---
+
+## 十七、待执行前检查清单
+
+| 检查项 | 状态 |
+| --- | --- |
+| 第三批需求分析、功能设计、详细设计、数据库设计均已存在 | 待执行时确认 |
+| 当前分支是否适合创建开发分支 | 待执行时确认 |
+| 是否存在用户未提交变更 | 待执行时确认 |
+| `python-docx`、`openpyxl`、`PyYAML` 是否可用 | 待执行时确认 |
+| 现有文件汇总和法规核查测试是否通过 | 待执行时确认 |
+| 执行机器是否提供 `git-commit-summary` skill | 待执行时确认 |
+| `.doc` 模板和 PDF 转换是否保持在待办边界内 | 待执行时确认 |